Introduktion

investor-convert

Extra bolagsstämman i Aros Bostad beslutade den 23 november 2020, på förslag från styrelsen, om (i) ett erbjudande till innehavare av befintliga preferensaktier om frivillig inlösen av befintliga preferensaktier med återbetalning genom inlösenfordran samt efterföljande teckning av nya preferensaktier i bolaget med betalning genom kvittning av inlösenfordran (“Utbyteserbjudandet“) samt (ii) nyemission av nya preferensaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om totalt högst 100 326 091,25 SEK1) (den “Riktade Emissionen“), varvid en del av den Riktade Emissionen kommer att motsvara den del av Utbyteserbjudandet som inte accepteras av befintliga preferensaktieägare.
&nbsp;

<h3>Konvertering av preferensaktier Nasdaq First North 2020</h3>
Extra bolagsstämman i Aros Bostad beslutade den 23 november 2020, på förslag från styrelsen, om (i) ett erbjudande till innehavare av befintliga preferensaktier om frivillig inlösen av befintliga preferensaktier med återbetalning genom inlösenfordran samt efterföljande teckning av nya preferensaktier i bolaget med betalning genom kvittning av inlösenfordran (“Utbyteserbjudandet“) samt (ii) nyemission av nya preferensaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om totalt högst 100 326 091,25 SEK1) (den “Riktade Emissionen“), varvid en del av den Riktade Emissionen kommer att motsvara den del av Utbyteserbjudandet som inte accepteras av befintliga preferensaktieägare.
&nbsp;
Syftet med Utbyteserbjudandet och den Riktade Emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt reducera bolagets finansiella riskprofil genom emission av nya preferensaktier vilka belöper med en lägre årlig preferensutdelning jämfört med befintliga preferensaktier samt att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital till bolaget.
Utbyteserbjudandet och den Riktade Emissionen utgör ett integrerat refinansieringspaket avseende bolagets preferensaktier.
Mer information om Utbyteserbjudandet framgår av det EU-tillväxtprospekt som Aros Bostad har upprättat och som finns tillgängligt nedan.

Dokument

aros-bostad-informationsbroschyr-utbyteserbjudande-2020-11-23

aros-bostad-eu-tillvaxtprospekt-utbyteserbjudande-2020-11-24

anmalningssedel-avseende-utbyteserbjudande-till-preferensaktieagare-aros-bostad

Faktablad

<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1">
<tbody>
<tr style="height: 24px;">
<th style="height: 24px; text-align: left; vertical-align: top; width: 30%;">Anmälningsperiod</th>
<th style="text-align: left; vertical-align: top; width: 4.29952%;"> </th>
<td style="height: 24px; vertical-align: top; width: 72.7005%;">25 november 2020 – 9 december 2020</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<th style="height: 24px; text-align: left; vertical-align: top; width: 30%;">Inlösenbelopp per inlöst befintliga preferensaktie</th>
<th style="text-align: left; vertical-align: top; width: 4.29952%;"> </th>
<td style="height: 24px; vertical-align: top; width: 72.7005%;">102 SEK</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<th style="height: 24px; text-align: left; vertical-align: top; width: 30%;">Teckningskurs per ny preferensaktie</th>
<th style="text-align: left; vertical-align: top; width: 4.29952%;"> </th>
<td style="height: 24px; vertical-align: top; width: 72.7005%;">100 SEK. Teckning av nya preferensaktier kommer att ske genom kvittning mot inlösenbeloppet. Utbyteserbjudandet kan endast accepterats i förhållande till aktieägares hela innehav av befintliga preferensaktier. I de fall en preferensaktieägares antal befintliga preferensaktier ej är jämnt delbart med 50, så kommer värdet av den fraktion av en aktie som uppstår (baserat på nominellt värde för nya preferensaktier om 100 SEK) att betalas ut kontant inom 30 dagar från registrering av de nya preferensaktierna hos Bolagsverket.</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<th style="height: 24px; text-align: left; vertical-align: top; width: 30%;">Utdelning från nya preferensaktier</th>
<th style="text-align: left; vertical-align: top; width: 4.29952%;"> </th>
<td style="height: 24px; vertical-align: top; width: 72.7005%;">7,50 SEK per ny preferensaktie. Första utbetalningen av preferensutdelning på nya preferensaktier sker den 6 september 2021, förutsatt att årsstämman 2021 beslutar om utdelning.</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<th style="height: 24px; text-align: left; vertical-align: top; width: 30%;">Offentliggörande av utfall i Utbyteserbjudandet</th>
<th style="text-align: left; vertical-align: top; width: 4.29952%;"> </th>
<td style="height: 24px; width: 72.7005%;">Omkring den 11 december 2020</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<th style="height: 24px; text-align: left; vertical-align: top; width: 30%;">Registrering av nya preferensaktier hos Bolagsverket</th>
<th style="text-align: left; vertical-align: top; width: 4.29952%;"> </th>
<td style="height: 24px; vertical-align: top; width: 72.7005%;">Omkring den 29 december 2020</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<th style="height: 24px; text-align: left; vertical-align: top; width: 30%;">Första dag för handel i de nya preferensaktierna</th>
<th style="text-align: left; vertical-align: top; width: 4.29952%;"> </th>
<td style="height: 24px; vertical-align: top; width: 72.7005%;">Omkring den 30 december 2020</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<th style="text-align: left; vertical-align: top; height: 24px; width: 30%;">Kortnamn (ticker) ny preferensaktie</th>
<th style="text-align: left; vertical-align: top; width: 4.29952%;"> </th>
<td style="vertical-align: top; height: 24px; width: 72.7005%;">AROS PREF B</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Informationen på denna del av Aros Bostadsutveckling AB:s (publ) webbplats avser information om ett inlösenerbjudande till befintliga preferensaktieägare i Aros Bostadsutveckling AB (publ). Denna information får ej komma invånare i vissa länder till del på grund av tillämpliga värdepapperslagar.
EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, SCHWEIZ, Singapore, Sydafrika, Sydkorea ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG.
Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som på något sätt förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Varken Aros Bostadsutveckling AB (publ) eller någon annan tar något ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.
Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.
Genom att klicka &#8220;Bekräftas&#8221; bekräftar och intygar du att:
<ul>
<li>Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion; och</li>
<li>att du antingen:
<ul>
<li>är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;</li>
<li>om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller</li>
<li>i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.</li>
</ul>
</li>
</ul>

Disclaimer